True Wealth Anlagetechnologie für Banken und Versicherungen

Die Basellandschaftliche Kantonalbank lanciert mit Digifolio eine Online-Lösung, welche dem wachsenden Kundenbedürfnis nach einer einfachen, effizienten und transparenten Geldanlage entspricht. Dabei setzt sie auf die innovative Anlagetechnologie von True Wealth.

Medienmitteilung

Was bringt Ihren Kunden unsere Anlagelösung?

Begeistern Sie Ihre Kunden mit innovativer Technologie für eine digitale und transparente Vermögensverwaltung.

  • Maximaler Komfort: Intuitives Anlageerlebnis direkt in Ihrem E-Banking oder einem anderen digitalen Portal - egal ob auf Desktop, Tablet oder Mobile
  • Eröffnung in wenigen Minuten: Komplett digitale Produkteröffnung in drei einfachen Schritten
  • Individuelle Anlagestrategie: Auf die persönliche Risikotoleranz optimiertes Portfolio, das Ihre Kunden spielend auf ihre individuellen Präferenzen anpassen können - unabhängig vom Anlagebetrag
  • Automatisiertes Portfoliomanagement: Automatisierter Portfolioaufbau, laufende Überwachung und Rückführung auf Zielstrategie bei Abweichungen
  • Volle Kontrolle und Transparenz: Täglich aktuelle und interaktive Berichterstattung und jederzeitige Möglichkeit zur Portfolioanpassung auf veränderte Bedürfnisse
  • Passiver Anlageansatz: Mit passiven Anlageinstrumenten (bsp. ETF) umgesetzt, sprechen Sie ein wachsendes Kundenbedürfnis an

Was bringt Ihnen unsere Lösung?

Setzen Sie auf eine kosteneffiziente Anlagelösung, welche die Geldanlage Ihrer Kunden und die Ertragskraft Ihres Unternehmens nachhaltig optimiert.

Schnelle Markteinführung und tiefe Investitionskosten dank Software-as-a-Service: Wir integrieren die Anlagetechnologie in Ihr Portal oder E-Banking und stellen technische wie auch fachliche Betreuung sicher. Zudem profitieren Sie von fortlaufenden Updates der Software.

Tiefe laufende Kosten dank Straight-Through-Processing: Die Lösung automatisiert alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette (Depoteröffnung, Portfolioaufbau, Rebalancing, Reporting, Compliance) und ermöglicht Ihnen dadurch eine effiziente Kundenbedienung.

Datenschutz und regulatorische Compliance dank modernster Technologie: Die Datensicherheit wird über das Single Sign-On Verfahren gewährleistet. Regulatorische Pflichten zur Profilierung, Dokumentation und dem Outsourcing werden kundenfreundlich umgesetzt.

Mehr Kunden für Ihre Vermögensverwaltung dank digitalem Angebot: Ein tiefer Einstiegsbetrag, digitales Kundenerlebnis und individualisierbare Anlagestrategien ermöglichen Ihnen den Anteil an Verwaltungsmandaten zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen.

Auf Ihre Anforderungen abgestimmt dank hoher Agilität: Unsere Online-Vermögensverwaltung kann auf Ihre Anforderungen und Zielkundschaft angepasst werden, um Ihre Erwartungen bestmöglich zu erfüllen.

Mehr Zeit für Ihre Kunden dank Automatisierung: Die Lösung befreit Sie von manuellen und aufwändigen Arbeitsprozessen und lässt Ihnen so mehr Zeit zur Kundenbindung.

Überzeugen Sie sich selbst!

Depoteröffnung: Spielen Sie unseren komplett digitalen Eröffnungsprozess durch.

Produktintegration: Erfahren Sie, wie unsere Lösung in Ihrem Online-Portal integrierbar ist.

Hinweis: Die Videos veranschaulichen die True Wealth Integration bei der BLKB. Die Online-Vermögensverwaltung der BLKB richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz domizilierte Kunden.

Mehr zum Kooperationsmodell

Als B2B-Partner von interessierten Finanzdienstleistern positionieren wir uns als Software- und Leistungslieferant der True Wealth Online-Vermögensverwaltung (auch Robo-Advisor). Wir unterstützen Sie gerne in der Konzeption und technischen Integration unserer Lösung sowie den dazugehörigen portfoliobezogenen Aufgabenstellungen.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns für ein Angebot!

Felix Niederer

Felix Niederer

Ihre Ansprechperson für Partnerschaften

Gerne beantworten wir Ihre weiterführenden Fragen oder stellen Ihnen unser Produkt in einer Demo vor. Rufen Sie uns unter +41 44 508 78 60 an oder schreiben Sie eine E-Mail an b2b@truewealth.ch.

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