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À propos de True Wealth

Fondée en 2013 par Oliver Herren, fondateur de digitec Galaxus, et Felix Niederer, physicien et gestionnaire de portefeuille, True Wealth a révolutionné la gestion de fortune en présentant une plateforme de gestion de fortune en ligne (alias robot-conseiller) évolutive, facile à utiliser et abordable, qui offre une diversification et une participation mondiale exceptionnelles, même pour les portefeuilles plus petits.

Notre vision est de combiner notre expertise en matière de gestion des avoirs et de la fortune avec les méthodes scientifiques de la théorie moderne du portefeuille, en offrant une plateforme de gestion de fortune en ligne qui soit facile à utiliser, transparente et économique.

True Wealth est un gestionnaire de fortune indépendant autorisé par la FINMA à gérer des fortunes de prévoyance et est également soumis à sa surveillance directe.

Section image

Équipe de direction

Photo de profil de Felix Niederer

Felix Niederer

Cofondateur et CEO

Photo de profil de Dr. Ralf Gautschi

Dr. Ralf Gautschi

CTO

Photo de profil de Susan Liu

Susan Liu

CRCO

Photo de profil de Elisabeth Pollner

Elisabeth Pollner

CFO

Notre histoire

2024

Stratégies de placement avec et sans couverture de change

Notre proposition de placement comprend également des instruments couverts contre les risques de change et, pour le Pilier 3a, des fonds indiciels exonérés de l'impôt à la source. Le hedging FX peut être désactivé sur demande.

2023

Portefeuilles pour enfants et adolescents

True Wealth est le premier gestionnaire de fortune en Suisse à lancer des portefeuilles pour enfants basés sur des ETF. Les titres sont conservés sur un compte au nom de l'enfant.

2023

1 milliard de CHF d'actifs sous gestion

True Wealth a franchi une étape importante: en juillet 2023, l'encours géré a dépassé pour la première fois le milliard de francs.

2022

Ajouter simplement le Pilier 3a

True Wealth offre le Pilier 3a comme partie intégrante de la gestion de fortune

2022

Autorisation de la FINMA

True Wealth est autorisée en tant que gestionnaire de fortune collective par la FINMA

2021

Dix mille clients

True Wealth franchit l'étape des dix mille clients

2021

Lancement en français

L'offre complète est désormais disponible en allemand, anglais et français

2021

Authentification biométrique

Connexion sécurisée et pratique avec identification par visage ou empreinte digitale

2020

Nouveau design

True Wealth rafraîchit son apparence web, avec un CMS comprenant des articles de blog multilingues

2020

Application True Wealth

Naissance de l'application True Wealth pour iOS et Android

2020

Ouverture de compte numérique en temps réel

True Wealth étend son système exclusif d'accueil numérique au-delà de l'identification en ligne des clients conforme à la FINMA, pour inclure des contrats numériques et l'ouverture de comptes en temps réel

2019

Principal robot-conseiller de Suisse

True Wealth devient le plus grand robot-conseiller de Suisse, dépassant le robot-conseiller de Swissquote en nombre de clients et en actifs sous gestion

2019

Lancement du SaaS d'Erste Group

Erste Group a lancé avec succès la solution numérique de gestion d'investissements de True Wealth

2019

BLKB comme banque dépositaire

La Banque Cantonale de Bâle-Campagne (banque cantonale suisse avec garantie de l'État) est ajoutée comme deuxième banque dépositaire

2018

Investissements durables et responsables

True Wealth ajoute des stratégies d'investissement durable et responsable

2017

100% de croissance des actifs gérés

True Wealth double ses actifs gérés, passant de 50 à 100 millions de francs suisses

2017

SaaS Robo Advisory

La BLKB lance Digifolio, alimenté par la solution SaaS de True Wealth

2016

Identification numérique des clients

Premiers clients identifiés numériquement le jour où la FINMA publie ses nouvelles directives

2016

Mille clients

True Wealth franchit une première étape importante en gérant 50 millions de CHF d'actifs pour un millier de clients

2015

Best of Swiss Web Award

True Wealth remporte le prix Best of Swiss Web dans la catégorie "Business et utilisabilité"

2014

Mise en ligne

True Wealth met en ligne sa première version de la plateforme le 23 novembre 2014

2013

Fondation

True Wealth a été fondée le 19 février 2013 par Oliver Herren et Felix Niederer

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