À propos de True Wealth
Fondée en 2013 par Oliver Herren, fondateur de digitec Galaxus, et Felix Niederer, physicien et gestionnaire de portefeuille, True Wealth a révolutionné la gestion de fortune en présentant une plateforme de gestion de fortune en ligne (alias robot-conseiller) évolutive, facile à utiliser et abordable, qui offre une diversification et une participation mondiale exceptionnelles, même pour les portefeuilles plus petits.
Notre vision est de combiner notre expertise en matière de gestion des avoirs et de la fortune avec les méthodes scientifiques de la théorie moderne du portefeuille, en offrant une plateforme de gestion de fortune en ligne qui soit facile à utiliser, transparente et économique.
True Wealth est un gestionnaire de fortune indépendant autorisé par la FINMA à gérer des fortunes de prévoyance et est également soumis à sa surveillance directe.
Équipe de direction
Felix Niederer
Cofondateur et CEO
Dr. Ralf Gautschi
CTO
Susan Liu
CRCO
Elisabeth Pollner
CFO
Notre histoire
Portefeuilles pour enfants et adolescents
True Wealth est le premier gestionnaire de fortune en Suisse à lancer des portefeuilles pour enfants basés sur des ETF. Les titres sont conservés sur un compte au nom de l'enfant.
1 milliard de CHF d'actifs sous gestion
True Wealth a franchi une étape importante: en juillet 2023, l'encours géré a dépassé pour la première fois le milliard de francs.
Ajouter simplement le Pilier 3a
True Wealth offre le Pilier 3a comme partie intégrante de la gestion de fortune
Autorisation de la FINMA
True Wealth est autorisée en tant que gestionnaire de fortune collective par la FINMA
Dix mille clients
True Wealth franchit l'étape des dix mille clients
Lancement en français
L'offre complète est désormais disponible en allemand, anglais et français
Authentification biométrique
Connexion sécurisée et pratique avec identification par visage ou empreinte digitale
Nouveau design
True Wealth rafraîchit son apparence web, avec un CMS comprenant des articles de blog multilingues
Application True Wealth
Naissance de l'application True Wealth pour iOS et Android
Ouverture de compte numérique en temps réel
True Wealth étend son système exclusif d'accueil numérique au-delà de l'identification en ligne des clients conforme à la FINMA, pour inclure des contrats numériques et l'ouverture de comptes en temps réel
Principal robot-conseiller de Suisse
True Wealth devient le plus grand robot-conseiller de Suisse, dépassant le robot-conseiller de Swissquote en nombre de clients et en actifs sous gestion
Lancement du SaaS d'Erste Group
Erste Group a lancé avec succès la solution numérique de gestion d'investissements de True Wealth
BLKB comme banque dépositaire
La Banque Cantonale de Bâle-Campagne (banque cantonale suisse avec garantie de l'État) est ajoutée comme deuxième banque dépositaire
Investissements durables et responsables
True Wealth ajoute des stratégies d'investissement durable et responsable
100% de croissance des actifs gérés
True Wealth double ses actifs gérés, passant de 50 à 100 millions de francs suisses
SaaS Robo Advisory
La BLKB lance Digifolio, alimenté par la solution SaaS de True Wealth
Identification numérique des clients
Premiers clients identifiés numériquement le jour où la FINMA publie ses nouvelles directives
Mille clients
True Wealth franchit une première étape importante en gérant 50 millions de CHF d'actifs pour un millier de clients
Best of Swiss Web Award
True Wealth remporte le prix Best of Swiss Web dans la catégorie "Business et utilisabilité"
Mise en ligne
True Wealth met en ligne sa première version de la plateforme le 23 novembre 2014
Fondation
True Wealth a été fondée le 19 février 2013 par Oliver Herren et Felix Niederer
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