Allocation
Dans le contexte de la gestion de fortune, l'allocation ou asset allocation désigne la répartition stratégique du patrimoine entre différentes catégories de placement telles que les actions, les obligations, les investissements (liquides) dans l'immobilier ou les matières premières.
L'allocation est la mise en œuvre concrète de la stratégie de placement. Elle se base sur l'horizon de placement, la tolérance au risque personnelle et les objectifs de placement.
Une bonne allocation répartit efficacement les risques et rend un portefeuille plus résistant aux fluctuations du marché. Chez True Wealth, l'allocation est présentée de manière transparente à l'aide d'un «donut» coloré. Dans le cadre des fourchettes de risque personnelles, des ajustements individuels importants sont également possibles.
Nous abordons les principales caractéristiques des différentes classes d'actifs dans les podcasts vidéo suivants:
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