Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement est un plan global qui définit comment un investisseur peut atteindre ses objectifs financiers à long terme tout en tenant compte de son profil de risque. À cette fin, les actifs sont répartis entre différentes catégories d'actifs telles que les actions, les obligations, l'immobilier et les matières premières afin d'obtenir un rapport rendement/risque optimal.

La mise en œuvre concrète de ce plan consiste en l'allocation, c'est-à-dire l'investissement des actifs dans différentes classes d'actifs et titres. Chez True Wealth, la stratégie d'investissement est déterminée sur la base d'un questionnaire et proposée au client pour acceptation. Chaque client est libre de l'adapter dans le cadre des fourchettes de risque.