Was ist in der jährlichen True Wealth Vermögensverwaltungsgebühr enthalten?

In der jährlichen Verwaltungsgebühr sind enthalten: Handelskommissionen, Rebalancings, Änderungen am Anlagemix, Ermittlungen der Risikotoleranz, Ein- und Auszahlungen (ausser komplexe Kapitalbezüge bei Säule 3a), Liquidationen, Depotgebühren, das Schweizer Steuerverzeichnis und die gesetzliche Mehrwertsteuer. Für Anlagebestände bis 500'000 CHF beträgt die Verwaltungsgebühr 0.50%, für darüber hinausgehende Beträge 0.25-0.50% (abhängig von der Anlagesumme).
Nicht enthalten sind externe Produktkosten (TER) sowie eidg. Stempelabgaben. Bei nötigen Währungswechseln kommen vorteilhafte Konditionen zum Einsatz: Markups von nur 10 Basispunkten resp. 10 Pips (percentage in point) auf den Interbankenkurs, also nur ca. 0.10% in Bezug auf das Fremdwährungstransaktionsvolumen.