Was ist in der jährlichen True Wealth Vermögensverwaltungsgebühr enthalten?

In der jährlichen Verwaltungsgebühr sind enthalten: Handelskommissionen, Rebalancings, Änderungen am Anlagemix, Ermittlungen der Risikotoleranz, Ein- und Auszahlungen (ausgenommen komplexe Kapitalbezüge in der Säule 3a), Liquidationen, Depotgebühren, der Schweizer eSteuerauszug und die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0.50% für Vermögen bis CHF 500'000 und 0.25-0.50% für Vermögen darüber (abhängig von der Anlagesumme, siehe Gebühren). Es gibt keine Retrozessionen, keine Portokosten, keine Performance Fee und keine Servicegebühren.
Nicht inbegriffen sind externe Produktkosten (TER) sowie die eidgenössische Stempelabgabe. Bei notwendigen Devisentransaktionen kommen vorteilhafte Konditionen zur Anwendung: Markups von nur 10 Basispunkten bzw. 10 Pips (Percentage in Point) auf den Interbankenkurs, d.h. nur ca. 0.10% bezogen auf das Fremdwährungstransaktionsvolumen. Tarifänderungen der kontoführenden Banken bleiben vorbehalten.