Wissenswertes

Neben unserem FAQ finden Sie hier weiterführende Informationen rund um True Wealth und vernünftiges Anlegen.

Standesrechtliche Kundeninformationen

Über True Wealth

True Wealth AG (kurz True Wealth) ist eine Aktiengesellschaft errichtet nach schweizerischem Recht mit Sitz in Zürich und Domizil an der Grubenstrasse 18. True Wealth erbringt für ihre Kunden Dienstleistungen der Vermögensverwaltung. Die Gründer Oliver Herren und Felix Niederer sowie die Basellandschaftliche Kantonalbank halten qualifizierte Minderheitsbeteiligungen an True Wealth. Martin Spirig ist Präsident des Verwaltungsrates.

Die Erbringung von Finanzdienstleistungen durch True Wealth unterliegt unter anderem dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sowie der Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV). True Wealth ist der Selbstregulierungsorganisation der AOOS – Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht, Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich, angeschlossen. Die AOOS überwacht und kontrolliert die True Wealth hinsichtlich der Einhaltung von FIDLEG und FIDLEV. Beschwerden diesbezüglich über die True Wealth können an die AOOS gerichtet werden.

True Wealth verwaltet – vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen – gestützt auf eine auf Verwaltungshandlungen beschränkte Vollmacht Kundenvermögen, die bei einer Bank hinterlegt sind. Sie schliesst mit ihren Kunden einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag ab, der die Aufgaben und Befugnisse von True Wealth sowie die Rechte des Kunden regelt. Natürliche Personen gelten bei uns jeweils als Privatkunden im Sinne des FIDLEG und profitieren als solche vom höchsten Kundenschutzniveau.

True Wealth überwacht das von ihr verwaltete Vermögen regelmässig und stellt sicher, dass die Anlagen mit der vereinbarten Anlagestrategie übereinstimmen und für den Kunden geeignet sind. Dabei wählen wir die in das Verwaltungsportfolio aufzunehmenden Anlagen aus einem unbeschränkten Kreis von Finanzinstrumenten mit Sorgfalt aus und haben keine Pflicht die Finanzinstrumente bestimmter Emittenten zu bevorzugen.

True Wealth ist in ihrer Ausübung der Vermögensverwaltung unabhängig und hat keine wirtschaftlichen Bindungen zu Dritten, die im Zusammenhang mit der Finanzdienstleistung zu einem Interessenkonflikt führen. Sollte sich ein Interessenkonflikt im Einzelfall nicht vollständig vermeiden lassen, werden wir dem Kunden diesen offenlegen.

True Wealth ist ausschliesslich in der Schweiz zur Vermögensverwaltung zugelassen. Die Rechtsbeziehungen zwischen Kunde und True Wealth unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. True Wealth geht davon aus, dass dies dem Kunden bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung bewusst ist.

Wir machen Sie ferner darauf aufmerksam, dass Sie als Kunde von True Wealth die Möglichkeit zur Einleitung eines Vermittlungsverfahrens vor OFS Ombud Finance Switzerland, 10 rue du Conseil-Général, 1205 Genf, Schweiz, haben.

Honorar und Abgeltung

Die Honorierung von True Wealth für ihre Leistungen besteht ausschliesslich aus dem von ihren Kunden bezahlten Verwaltungshonorar (siehe Gebühren). True Wealth bemüht sich, die Dienstleistungen von Banken, Fondsgesellschaften und Emittenten für ihre Kunden zu möglichst günstigen Konditionen zu vermitteln. Erhält True Wealth Abgeltungen von dritter Seite, so wird sie diese - vorbehaltlich entgegenstehender regulatorischer Vorgaben - an ihre Kunden weitergeben.

Risiken beim Anlegen

Anlegen ist immer auch mit Risiken verbunden. Eine detaillierte Zusammenfassung finden Sie hier: Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten.

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