Ich habe ein Konto eröffnet, was ist der nächste Schritt?

Direkt nach der Kontoeröffnung ermitteln wir anhand unseres Online-Fragebogens Ihr persönliches Risikoprofil.

Auf dieser Basis schlagen wir Ihnen ein massgeschneidertes, global diversifiziertes Portfolio vor. Dieses können Sie direkt übernehmen oder innerhalb Ihrer Risikobandbreite flexibel anpassen: Wünschen Sie mehr Schweizer Aktien oder möchten Sie auf Rohstoffe verzichten? Unsere Anlagelösung richtet sich nach Ihren Präferenzen.

Da Marktbewegungen die Gewichtung im Laufe der Zeit verschieben, halten wir Ihr Portfolio mit automatischem Rebalancing auf Kurs. Weicht die Zusammensetzung ab, kaufen oder verkaufen wir die passenden Instrumente (ETFs und Indexfonds), um das Zielgleichgewicht wiederherzustellen. Dabei handeln wir mit Bedacht: Da jede Transaktion über die Geld-Brief-Spanne etwas Rendite kostet, rebalancen wir nur dann, wenn es wirklich nötig ist (anfallende Handelskommissionen ziehen wir zudem von unserer Vermögensverwaltungsgebühr ab).

Auch Ein- und Auszahlungen fügen sich nahtlos ein: Zusätzliche Einzahlungen investieren wir automatisch entlang Ihres Anlagemixes; bei Auszahlungen veräussern wir die Wertschriften anteilsmässig.