Anlagestrategie

Die Anlagestrategie ist ein übergeordneter Plan, der festlegt, wie ein Investor seine finanziellen Ziele langfristig erreichen und dabei sein Risikoprofil berücksichtigen kann. Dazu wird das Vermögen auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe aufgeteilt, um ein optimales Verhältnis zwischen Rendite und Risiko zu erzielen.

Die konkrete Umsetzung dieses Plans ist die Allokation, also die Investition des Vermögens in verschiedene Anlageklassen und Wertschriften. Bei True Wealth wird die Anlagestrategie auf Basis eines Fragebogens ermittelt und dem Kunden zur Annahme vorgeschlagen. Dabei steht es jedem Kunden frei, diese im Rahmen der Risikobandbreiten weiter anzupassen.