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Welchen Anlageansatz verfolgt True Wealth?

Wir verfolgen einen wissenschaftlich fundierten, passiven (d.h. indexorientierten) Investmentansatz und setzen diesen für unsere Kunden konsequent um. Wir verzichten bewusst auf teure, aktiv gemanagte Anlageprodukte, die vorgeben, den Markt zu schlagen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass kostengünstige und liquide Anlagefonds im Durchschnitt und nach Kosten bessere Renditen erzielen als teure.

Deshalb setzen wir vor allem auf ETF, also börsengehandelte Anlagefonds, die einen Marktindex abbilden. Es gibt aber über zehntausend ETF auf dem Markt und nicht alle sind geeignet. Wir wählen für Sie die besten aus. Dabei berücksichtigen wir neben den Produktkosten auch die Marktliquidität und das Gegenparteirisiko, das sich aus der Struktur des ETF ergibt. Schliesslich analysieren wir, wie gut der ETF den Marktindex effektiv abbildet (sogenannter Tracking Error).

Aus Gründen der Steueroptimierung werden für Wertschriftenportfolios in der Säule 3a auch Indexfonds eingesetzt.

Mehr zu unserem Anlageansatz im Videopodcast mit CEO Felix Niederer.

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