Ich nutze die Säule 3a von True Wealth bereits und habe den jährlichen Maximalbeitrag einbezahlt. Nun möchte ich einen zusätzlichen Betrag von einem anderen Anbieter zu True Wealth transferieren. Wie wirkt sich das auf die Kontostaffelung aus?

Überweisungen von anderen Vorsorgeeinrichtungen werden nicht gesplittet und landen vollumfänglich in einem neuen Vorsorgekonto bei uns. Die Gelder werden nicht in bestehende Vorsorgekonten einbezahlt.

Für den Fall, dass sie bereits länger bei uns Kunde sind und fünf Jahre lang in die Säule 3a einbezahlt haben, verfügen Sie im Hintergrund über fünf Vorsorgekonten. Ein Übertrag von einer anderen Vorsorgeeinrichtung zu uns führt zur Eröffnung eines sechsten Vorsorgekontos.

Für den Fall, dass sie Neukunde sind und erstmals den Maximalbetrag einbezahlt haben, verfügen Sie erst über ein Vorsorgekonto. Eine Überweisung von anderen Vorsorgeeinrichtung würde im Hintergrund zur Eröffnung eines zweiten Vorsorgekontos führen. Laufende Einzahlungen führen über die Jahre dann zur Befüllung eines dritten, vierten und fünften Vorsorgekontos.

Diese automatische Kontostaffelung ist kostenlos und führt zu einer möglichst guten Verteilung des Vorsorgevermögens Ihrer Säule 3a.

Aus Kundensicht brauchen Sie sich um diese technischen Prozesse im Hintergrund nicht kümmern. Sie haben ein ganzheitliches und übersichtliches Portfolio, welches entlang Ihrer persönlichen, individualisierbaren Anlagestrategie investiert wird.