Plant True Wealth in Säule 3a auch quellensteuerbefreite Indexfonds einzusetzen?
Wir prüfen derzeit den Einsatz von quellensteuerbefreiten Indexfonds in der Säule 3a, insbesondere für US-Aktien. Der von uns verwendete ETF auf US-Aktien unterliegt einer Quellensteuer von 15% auf Dividenden. Für Schweizer Anlagen werden bereits heute verrechnungssteuerneutrale Indexfonds eingesetzt (der Fondsanbieter muss die Verrechnungssteuer an den Bund abliefern, die Vorsorgestiftung kann diese aber bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zurückfordern).
Bereits heute ist unsere Säule 3a-Lösung unter Berücksichtigung aller Kosten, Zinsen und Steuereffekte effizienter als alle uns bekannten Säule 3a-Angebote in der Schweiz.
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